Course View Details Public / Tailord

الإعداد لاختبار الشهادة المهنية للمستشار الائتماني – المستوى الأول

اختبار تجريبي حساب مجاني على منصة الاختبارات التجريبية
الخصومات
الاعتمادات WFI
IOF
التقييم

تغطي هذه الدورة  مساحة واسعة من المعرفة الأساسية ومتطلبات الشهادة المهنية التي يجب توافرها لمن يريد  الحصول على شهادة مستشار ائتمان بالمصارف والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية
 
 
 

الجمهور المستهدف:

موظفي المؤسسات المصرفية والمالية، ومؤسسات التمويل المتوسطة في القطاعين العام والخاص، ومن يرغب بالحصول على الشهادة المهنية مستشار ائتماني، مديري الادارات المالية و رؤساء أقسام الحسابات والادارات المالية، ومدراء وموظفي المراجعة والسادة المرشحون لشغل وظيفة في مجال الائتمان والتحصيل، وظائف خدمات العملاء ، موظفو المبيعات و الراغبين في تنمية مهاراتهم

الأهداف:

  • تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة التي تؤهله للتقدم للاختبار .
  • فهم ماهية الأهداف التي يجب وضعها على مستوى الفرد والإدارة في المؤسسات المالية وكيف يتم تحديدها
  • التعرف على بطاقة الأداء المتوازن واستخدامها في تحسين ووضع الأهداف المتوازنة وقياس الأداء بفاعلية
  • فهم المقصود من إدارة الأداء ومبادئ هذا النظام وعناصره التي يقوم عليها
  • التعرف على وسائل الاتصال الإداري في المؤسسات المالية وكيفية التعامل الفعال مع كل وسيلة من هذه الوسائل
  • التعامل مع مقدم الشكوى، وجمع المعلومات لحل الشكاوى وإنشاء علاقة جيدة مع العملاء خلال فترة معالجة الشكوى
  • التعرف على كامل السجلات والمستندات المطلوبة لتكوين صورة كاملة عن الوضع المالي للعميل
  • تحديد كافة المعلومات المساعدة لتكوين قرار ائتماني سليم وفقا لظروف العميل وأهدافه المالية
  • فهم أنواع المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية والتركيز على المخاطر التشغيلية
  • وصف  الإجراءات التشغيلية القياسية التي تهدف إلى تحديد الحالات التي تنطوي على مخاطر تشغيلية
 
 
 

استراتيجية التقييم:

  • اختبارات قبلية وبعدية لقياس المعرفة والتعلم
  • اشراك المتدربين في أعمال التدريب من خلال مجموعات العمل
  • نموذج تقييم تتم تعبئته من قبل المتدربين

اليوم 1: إدارة الأداء الذاتي

 الوحدة 1 : أهداف الأداء التي يمكن رصدها وتحقيقها

  • الاتفاق مع الرئيس المباشر على أهداف الأداء السنوية التي يمكن تحقيقها.
  • أهمية وضع الأهداف
  • الاعتبارات الواجب مراعاتها عند وضع الأهداف
  • تصنيف الأهداف
  • مفهوم الإدارة بالأهداف
  • تحديد أهداف الأداء السنوية
  • دور الموظف/ الرئيس في تحقيق الأهداف بفاعلية
  • الاحتفاظ بسجلات الأداء الشخصية وفقا لإجراءات المؤسسات المالية
  • بطاقة الأداء المتوازن 
  • إعطاء الأولوية للأنشطة الرامية إلى تحقيق أهداف الأداء 

الوحدة 2 : ادارة الأداء الخاص إلى المستوى المطلوب

  • ادارة الأداء: المبادئ - الأهداف - العناصر
  • معايير الأداء, تحسين الأداء, مقاييس الأداء, تقييم الأداء
  • الطرق الحديثة في قياس الأداء
  • فهوم تحديد الأولويات والتمييز بين العاجل والهام
  • مؤشرات قياس فاعلية إدارة الوقت
  • المعايير الرقابية والمعايير التنظيمية والسياسات والإجراءات

الوحدة 3 : مهارات الاتصال الإداري وكتابة التقارير

  • كتابة الرسائل والتقارير باحتراف
  • الاتصال الكتابي الرسمي

  • التقارير

اليوم 2: خدمة عملاء مصرفية الأفراد

الوحدة 4 : التعامل مع مقدم الشكوى وتسجيلها

  • إنشاء علاقة مع مقدم الشكوى طوال عملية معالجة الشكوى
  • جمع المعلومات اللازمة لحل الشكاوى

  • تحديد متطلبات لوائح حماية العملاء فيما يتعلق بنوع المعلومات المطلوبة

  • استكمال استمارات وسجلات الشكاوى

الوحدة 5 : إجراءات معالجة الشكوى

  • تسوية الشكاوى وفقا للإجراءات التنظيمية
  • إحالة الشكاوى التي تكون خارج النطاق إلى الجهات المسئولة

  • الاستمرار في التواصل الجاري مع العملاء

الوحدة 6 : بناء علاقة فعالة مع العميل وتمكينه من تكوين صورة شاملة لوضعه وأهدافه المالية

  • بناء علاقة فعالة مع العميل
  • تمكين العميل من تكوين صورة شاملة لوضعه المالي
  • تحديد الأهداف المالية التي تتماشى مع وضع العميل المالي
  • متابعة العميل ومراجعة أدائه

اليوم 3: إدارة المخاطر التشغيلية في مصرفية الأفراد

الوحدة 7 : المخاطر التشغيلية لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والإجراءات اللازمة لإدارتها

  • تحديد المخاطر التشغيلية وأنواعها
  • تحديد المصادر الرقابية للمخاطر التشغيلية
  • الإجراءات المتخذة للحد من المخاطر التشغيلية
  • الممارسات السليمة في إدارة و ومراقبة المخاطر التشغيلية

الوحدة 8 : المعاملات غير العادية أو المشبوهة وإجراءات التعامل معها

  • التعرف على العمليات غير العادية أو المشبوهة
  •  الإجراءات  والسياسات الواجب اتخاذها في معالجة المخاطر الناتجة عن المعاملات غير العادية والمشبوهة

اليوم 4: مراجعة عامة  وتمارين وحالات تطبيقية 

  • تمارين واختبارات متنوعة لجميع وحدات الدورة
  • الاختبار للتعرف على مدى جاهزية المشارك للتقدم لاختبار الشهادة المهنية مستشار ائتماني
 
الفرد الذي يسعي للتميز في مجاله أصبح بإمكانه الحصول على شهادة مهنية (احترافية) تساعده على تمييز نفسه من ضمن كل الدارسين لنفس التخصص بشكل أكاديمي فقط.
يلزم الحصول على درجة 70% لاجتياز الاختبار
رسوم الاختبار: 700 ريال *السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة*
100 سؤال، درجة الاجتياز: 70%
يجب على الراغب في تقديم الاختبار اخذ دورة تدريبية للاستعداد للاختبار
يشترط على المتقدم للاختبار كفرد مستقل أن يكون سعودي الجنسية أو من مواطني مجلس التعاون الخليجي أو ممن يعاملون معاملة المواطنين بحسب نظام مكتب العمل,اجتياز اختبار الشهادة المهنية في اساسيات مصرفية الأفراد

4000 ر.س

شامل ضريبة القيمة المضافة

رمز الدورة: BNK-WFI-101
لغة الدورة: عربي وانجليزي
المدة: 4 يوم / أيام